크리스마스가 끝나고 메이슨과 놀기 위해 보니와 함께 제이슨의 집에 간 우디와 장난감 친구들은 미지의 장난감 세트을 발견한다. 하지만 그곳에 있던 멋진 장난감들은 위험한 망상에 빠져 있다. 우디와 장난감 친구들이 공룡 전사들의 도시에서 보니의 방으로 돌아갈 수 있는 희망은 모두 트릭시에게 달려 있다.