아보리아츠 국제환타스틱 영화제 심사위원특별상 수상.
'톨맨(The Tall Man: 앤거스 스크림 분)'은 악마 집단의 우두머리이다.
이 '톨맨'에 의해 가족을 잃은 마이크(Mike: 제임스 르그로스 분)와 레지(Reggie: 레지 배니스터 분)는 복수를 위해 그들의 뒤를 쫓는다.
각 지방을 돌아다니면서 공동 묘지의 시체, 산 사람을 가리지않고 악마로 재생시키는 톨맨 일당과 이를 뒤 쫓아오는 마이크 일행은 마침내 라곤다란 마을에서 대결투를 벌이게 되는 데 결국 마이크 일행은 이들을 섬멸시키고 만다.
승리의 기쁨 속에서 그들에게 다시 오는 또다시 무서운 일이 벌어진다.
힘겹게 섬멸시켰던 톨맨이 다시 그들 앞에 나타나서 마이크 일행에게 복수를 하고 마이크 일행은 죽음을 당하는데…
Directed by Don Coscarelli.
With James Le Gros, Reggie Bannister, Angus Scrimm, Paula Irvine.
Mike, now released from a psychiatric hospital, meets with Reggie, and discover his dreams ( the events of the original film) are real, and they both journey to find and stop the evil Tall Man from his grim work.